快时尚神话破灭已是一个不争的事实。据赢商网不完全统计，2019上半年快时尚品牌新增84家门店，与前三年相比大幅减少，这背后是多个品牌的“辛酸泪”：继New Look、Topshop撤出中国后，FOREVER 21也在今年上演大溃败，ZARA、H&M、UR、MJstyle则接连闭店、放慢拓展步伐。
与快时尚形成鲜明对比的则是不断进击的运动服饰品牌和潮牌。如国潮代表中国李宁从去年的23家店增加至70家店，年底将冲击100家；FILA FUSION进入中国一年多来开出100+门店；美国潮牌Champion新店不断，屡次掀起话题……
服饰业态的表现分化，也为购物中心招商提出了新的课题。那么，上半年购物中心服饰业态整体表现究竟如何？除了快时尚，还有哪些细分业态发展差强人意？运动装、潮牌、设计师品牌上位，有哪些新兴品牌值得关注？
一、2019上半年购物中心服饰零售业态更迭：运动装/潮牌/设计师品牌发展上行，快时尚/男装发展下行
▌服饰零售业态整体发展下行
据赢商大数据监测，2019上半年，服饰零售品牌关店量占比高于开店量占比，整体生存空间收窄，发展下行。
当前购物中心服饰零售业态面临着两方面的“夹击”：一方面购物中心为了凸显其相比电商的体验优势，不断加码文体娱、儿童亲子等体验业态，减持零售，服饰零售的生存空间受挤压；另一方面，随着零售大环境趋于疲软、消费者需求快速变化，服饰行业加速洗牌，尤其是以往快马加鞭的快时尚面临“关店潮”。
▌快时尚/男装/服饰集合店发展下行，运动装/女装/设计师品牌发展上行
从2019上半年购物中心服饰细分业态开关店来看：
■快时尚关店量占比高于开店量占比，整体经营状况不佳，发展下行。随着消费者越来越注重品质和个性化，曾经风光无限的快时尚品牌日子越来越不好过。上半年FOREVER 21退出中国并在9月底宣布破产，H&M、ZARA、MJstyle、UlifeStyle、UR等品牌也勒紧裤腰带，对经营不佳的门店进行闭店或调整。
■男装、特体装、服装配饰、服饰集合店关店量占比高于开店量占比，发展下行。当前消费者的时尚意识不断增强，消费需求也逐步向国际化、潮流时尚方向倾斜，缺乏创新力的男装、特体装等品牌后劲不足，服饰集合店也进入调整阶段。
■女装开、关店品牌量占比均处于高位，品牌竞争激烈，但整体发展仍然向好。伊芙丽、太平鸟女装、Lily等国内发展较成熟的女装品牌持续深耕购物中心渠道，上半年新开门店数量较多。
■运动装、潮牌、设计师品牌、家居服/内衣开店量占比高于关店量占比，发展处于上行通道。在国潮和健身需求上升的推动下，运动装成为购物中心乐于招揽的业态；与此同时，崛起的新中产与新生代年轻人的消费需求愈发精细化、多样化，高品质和个性化的潮牌、设计师品牌、家居服/内衣品牌更容易受到青睐。
二、2019上半年购物中心服饰零售发展上行业态解读：运动装新兴品牌成为招商生力军
2019上半年，在购物中心10个服饰细分业态中，运动装、潮牌、设计师品牌、女装、家居服/内衣表现亮眼，那么这5个业态凭什么胜出，又有什么创新品牌值得关注？
▌运动装：创意元素多元，诉诸运动生活方式
国潮崛起和运动时尚化使运动装成为服饰业态中的“黄金赛道”：运动装的设计元素趋于多元化，融入中国传统文化、复古梦幻等创意风格；擅长通过时装周走秀、明星带货、跨界联名等方式，高效吸引流量关注；不停留于贩卖运动装备，尝试提供一个学习和讨论运动生活方式的场所，以提高消费者粘性。
▼典型新兴运动装品牌案例解读
【ANNA SUI ACTIVE】安娜苏旗下全新运动品牌
品牌国籍：美国
创立/进入中国内地购物中心时间：2019年
已进驻典型购物中心：上海兴业太古汇，上海iapm
Anna Sui是美籍华裔时装设计师Anna Sui于1981年创立的同名品牌，以“时尚酷女孩”的独特个性和设计风格为标签。今年6月，品牌推出运动线ANNA SUI ACTIVE（安娜苏运动），并将全球首店设在上海兴业太古汇，紧接着又进驻了上海iapm。
ANNA SUI ACTIVE主打风格与功能兼备的女性时尚运动服，设置了Master Line大师系列、Design Theme设计精选等多个主题，风格多变。产品则囊括了T恤、运动短裤、运动内衣和泳衣等，售价从400元至3980元不等，旨在覆盖时髦女性的多元需求。
消费者运营方面，ANNA SUI ACTIVE成立了ASA GIRL CLUB粉丝运动俱乐部，定期会组织会员参加多种不同的运动课程和互动活动等，以提升消费者的忠诚度。
▌潮牌/设计师品牌：传递个性化的美学表达
90后、00后年轻人成为时尚消费的主力，服装于他们而言早已超出了使用和功能性的范畴，而被赋予了更多个性、文化、社交等心理层面的内容。这使得主打独特性、价值认同感的潮牌和设计师品牌日渐受到追捧。
一般潮牌和设计师品牌都定位中高端，主张个性化的美学表达，在设计上融入大量艺术主题元素，深受潮男潮女的喜爱；与此同时，重视线下场景的沉浸式体验，打造集销售、展示、体验、把玩的空间，以迎合年轻群体的情感诉求和生活方式。
▼典型新兴设计师品牌案例解读
【VACAE】演绎浪漫度假风
品牌国籍：中国台湾
进入中国内地购物中心时间：2019年
门店需求面积：100-200平方米
已进驻典型购物中心：上海新天地广场，北京侨福芳草地购物中心
VACAE创立于2014年，是新晋的台湾独立设计师女装品牌。今年开始进军大陆市场，已经进驻上海新天地广场、以及北京侨福芳草地购物中心。
VACAE以度假Vacation为灵感，每年推出早春度假、春夏系列、轻礼服等多个系列。设计都由不同的度假故事出发，并融入绸缎、蕾丝等浪漫的“仙女元素”，诠释女性的魅力。
品牌的门店设计也颇有特色，如上海新天地店以海岛度假风为设计主题，蜿蜒的吊顶设计和彩色地砖简约浪漫，北京侨福芳草地店则如同博物馆，店内各种雕塑和艺术刷漆古典优雅。
【YOU WEI有尾】玩转“场景化思维”
品牌国籍：中国
创立时间：2016年
门店需求面积：80-150平方米
已进驻典型购物中心：杭州万象城，首开·龙湖成都西宸天街
新锐设计师女装品牌YOU WEI有尾创立于2016年，“场景化思维”是品牌的一大特色。例如以丰富、个性化的服装，满足现代女性在职场、社交、休闲等场景下的着装需求；在门店设计中融入巨型的艺术雕塑，以提升消费体验。
在营销方面，YOU WEI有尾与蔡依林、王子文、华晨宇等明星合作，同时发力各大时装周，这不仅为其增强了曝光度，也为其虏获了一批忠实粉丝。
目前品牌在首开·龙湖成都西宸天街、杭州万象城等购物中心均有门店布局，采取直营、加盟和集合店多种模式。
（关于潮牌案例，我们不久前出过专题研读，点击查看
上篇《mall潮牌图鉴：魔都最潮、杭州崛起丨WIN DATA研究》；
下篇《mall新兴潮牌面面观：运动潮牌走俏，设计师潮牌“冒尖”丨WIN DATA研究》）
▌女装：塑造鲜明的品牌DNA，打破同质化
女装仍然是购物中心服饰业态的“头部”，据赢商大数据中心监测，上半年购物中心新引进的服饰品牌中，有将近5成是女装品牌。但与此同时，女装的关店量占比也在服饰细分业态中居于首位，可见女装洗牌之激烈。
新兴女装品牌注重塑造鲜明的品牌DNA，以突围同质化市场，如来自韩国的STUDIO TOMBOY以oversize宽松时髦设计走红。此外，随着女性追求以服装显示自己的文化层次和品味，轻奢、高端女装品牌热度逐渐走高。
▼典型新兴女装品牌案例解读
【STUDIO TOMBOY】主打oversize随性时髦
品牌国籍：韩国
进入中国内地购物中心时间：2019年
门店需求面积：80-150平方米
已进驻典型购物中心：北京SKP、西安SKP、郑州丹尼斯大卫城
STUDIO TOMBOY是韩国知名的女装品牌，始创于1977年，目前在韩国已拥有上百家门店。今年4月品牌在北京SKP开出中国首家线下门店，随后进入西安SKP、郑州丹尼斯大卫城等购物中心。
STUIDO TOMBOY定位年轻女性，偏向oversize（宽松）的设计风格随性时髦，极具辨识度。如今年推出的春夏系列以超市生活为灵感，演绎日常舒适搭配，秋冬系列则追溯到上世纪90年代，主打复古轻松。
【VGRASS STUDIO】将东方韵味与西方设计手法相结合
品牌国籍：中国
进入中国内地购物中心时间：2019年
已进驻典型购物中心：上海港汇恒隆广场
维格娜丝2017年在意大利米兰设立运营总部，创立了全新的高端女装品牌VGRASS STUDIO。今年品牌任命前Prada女装设计总监Rodolfo Paglialunga为创意总监，并在上海港汇恒隆广场开出国内首店，吸引了时尚圈不少关注。
VGRASS STUDIO以“东方遇见西方”为理念，将中国传统云锦丝制技艺融合西方设计手法，带来具有艺术文化底蕴的时尚女装。今年2月品牌亮相米兰时装周，带来2019年秋冬系列，极具东方韵味的精致织锦和意大利工艺制造凸显其高端定位。
▌家居服/内衣：多元化，品质化，发力营销
消费能力的提升，以及“悦己”消费观的形成，驱动着年轻人与新中产提高对贴身衣物的要求，风格更多元、产品更具品质、注重舒适性成为家居服/内衣品牌升级的方向。此外，家居服/内衣品牌也注重搭建KOL营销矩阵，持续推动品牌信息的传播。
▼典型新兴家居服/内衣品牌案例解读
【Intimissimi】主打品质内衣，挖掘KOL营销
品牌国籍：意大利
进入中国内地购物中心时间：2017年
门店需求面积：60-120平方米
已进驻典型购物中心：上海兴业太古汇、成都远洋太古里
内衣品牌INTIMISSIMI诞生于1996年，和袜裤及泳装品牌Calzedonia同属于意大利时尚集团Calzedonia Group。品牌从2017年开始进入中国市场，目前在全国拥有十余家门店，进驻了上海兴业太古汇、成都远洋太古里等优质项目。
INTIMISSIMI主打高品质的内衣和家居服，其中女士系列凸显浪漫和热情，男士系列则主打休闲风格。品牌平时会在门店举行时尚派对，邀请时尚圈KOL参加，达到扩大品牌声量的效果。
当前购物中心服饰零售细分业态表现分化，运动装、潮牌、设计师品牌、女装、家居服/内衣迎来发展热潮，这离不开各品牌对个性化消费趋势的洞察、对产品设计和品质的把控，以及对新兴营销方式的运用。在购物中心招调中，这些踩准节奏又能精耕细作的品牌，将收获更多项目的橄榄枝。
本文数据统计标准说明：
① 数据统计时间：2019年1月1日至2019年6月30日；
②数据统计样本范围：北京、上海、广州 、深圳、杭州、重庆、青岛、合肥、南京、苏州、福州、贵阳、天津、武汉、成都、西安、郑州、昆明、厦门、长沙、泉州21个城市商业面积5万㎡及以上的购物中心；
③ 新兴品牌界定：近三年创立/进驻中国内地购物中心的品牌。
