4月29日,阳光股份发布详式权益变动报告书。公告称,阳光股份第一大股东 Eternal Prosperity Development Pte.Ld.将全部持有的2.18亿股股份转让予京基集团,占阳光股份总股本的29.12%。本次权益变动不涉及要约收购。
同时京基方面承诺,在本次权益变动完成之日起18个月内,不直接或间接转让本次受让阳光股份的股份。
图片来源:阳光股份详式权益变动报告书截图
本次权益变动前,公司的控股股东为EPDP,无实际控制人;转让完成后,阳光股份无实际控制人的情况将告一段落,京基集团将成为该公司控股股东,京基集团董事长陈华也名正言顺地成为实际控制人。
本次权益变动完成后,EPDP将不再持有上市公司股份,京基集团将直接持有公司21,840万股A股股票,占公司总股本的比例为29.12%,成为公司的控股股东,陈华先生将成为上市公司的实际控制人。
截止4月29日,阳光股份收盘价5.56元/股,市值42.37亿元,按此计算,此次股份交易价格较收盘价溢价18.71%。
据悉,京基入主阳光股份早有预兆。早在2017年10月,阳光股份宣布停牌,并首次对外宣布其重大资产重组的交易标的。阳光股份表示,拟以支付现金的方式,向京基集团购买标的公司100%股权。而标的公司,是京基全资持有的“深圳市京基百纳商业管理有限公司”。此举被外界解读为为京基入主阳光股份之前的资产注入。随后,阳光股份却突然宣布终止此次重大重组,并指出双方对标的资产的估值及核心交易条款存在分歧。
随后在二者沉寂了一年半以后,即2019年3月,阳光股份又宣布停牌,而后公告解释称,阳光股份第一大股东ETERNAL PROSPERITY,拟将手中持有阳光股份29.12%的股份全部转让予京基集团。彼时公告称,双方尚未签署框架协议,该事项尚在筹划期存在不确定性。
根据阳光股份最新公告显示,2020年4月20日,京基集团董事会做出书面决议,同意收购Eternal Prosperity所持有阳光股份29.12%的股份。由此看来,这一年多以来,京基一直筹划着此次借壳上市事件。
资料显示,京基集团主要经营业务为房地产经营与开发、商业运营与管理、酒店投资与管理、物业管理等。2019年1-9月,京基实现营业收入56.03亿元,毛利率53%,利润总额11.9亿元,归属于母公司股东的净利润5.9亿元。
对于外界关注的京基与阳光股份之间存在的同业竞争问题,阳光股份公告中表示,在房地产开发业务方面,虽然京基集团、京基智农和阳光股份在房地产销售上存在同业竞争或潜在同业竞争情形,但因阳光股份主营业务以投资性房地产出租与资产管理为主,其逐步退出房地产开发业务,现有房地产开发销售收入为销售住宅、商住等开发库存销售。
其还在公告中称,阳光股份近几年来没有开发新的楼盘,阳光股份与京基集团、京基智农之间不产生实质性竞争,不对上市公司构成重大不利影响。值得注意的是,在商业管理与经营方面,京基集团旗下的深圳市京基百纳商业管理有限公司与阳光股份存在同业竞争或潜在同业竞争。
资料显示,京基百纳为京基集团的商业管理平台,主要持有深圳KK ONE、沙井京基百纳广场、KK MALL及南山京基百纳广场四大项目,运营管理商业总面积超过60万平方米。据市场估价,该部分资产估值超过145亿元。
为解决上述同业竞争问题,京基拟采取多项措施。其中包括商业管理与经营方面相关业务机会将优先提供给阳光股份实施。并表示将在五年内逐步采取资产重组、委托管理、股权置换、业务调整等多种方式,稳妥推进业务的整合以解决同业竞争问题。