4月27日,上海宝龙实业发展(集团)有限公司宣布拟发行2020年度第一期超短期融资,规模5亿元,期限270天。
发行人本次超短期融资券注册额度为15亿元,一次注册、分期发行,10亿元拟用于偿还债务融资工具,剩余5亿元拟用于偿还上海宝山宝龙城项目开发借款。
本期超短期融资券发行5亿元,其中3亿元拟用于发行人偿还19宝龙SCP004,剩余2亿元拟用于发行人偿还19宝龙SCP003。
截至募集说明书签署日,发行人待偿还直接债务融资工具余额为32亿元,包括中期票据25亿元、超短期融资券7亿元。另有公司债84.60亿元,资产支持专项计划9亿元。
截至2019年9月末,发行人有息负债期末余额合计达342.9亿元,其中短期借款余额5.96亿元,一年内到期的非流动负债余额54.26亿元,长期借款余额209.9亿元,应付债券余额65.26亿元,永续资本工具余额7.46亿元。