4月6日,融创房地产集团有限公司于深交所披露2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告。
观点地产新媒体于公告获悉,融创房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行规模不超过20亿元(含20亿元),债券为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格为每张100元,采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2021年4月1日-4月2日,最终实际发行规模为20亿元,票面利率为7.00%。
据相关募集说明书披露,本期债券上市前,公司最近一期末的净资产为1431.93亿元,合并报表资产负债率为85.68%,母公司报表资产负债率为84.90%;本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为172.81亿元(2017年、2018年及2019年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),足够支付本期债券一年的利息。