JB Hi Fi今天确认他们已获得100%的好家伙,以获得8.7亿美元的现金代价。
购买价格低于分析师倾向于获取电器零售商所需的内容。
在向联交所发出的发言中,今天JB Hi Fi Management表示,好人和JB Hi-Fi具有高度互补的客户基础和产品产品,收购加强了JB Hi-Fi在家电市场中的存在。
每个品牌都将支持企业合并最佳阶级实践,同时维护独立的上市战略。
在一个三年的一体化期后,强大的战略拟合预计将每年15至2000万美元的净协同效应为合并的业务,不包括一次性实施成本。
收购将通过完全承销的,专业比例,加速,可放大的权利提供的组合资助,零售权利交易约为3.94亿美元和5亿美元的债务设施。
该声明继续说JB Hi-Fi Limited已签订了一个约束协议,以获取良好的人,以获得8.77亿美元的总现金代价,但在完成时(包括营运资本)(“收购”)(“收购”)。收购将由6.60美元完全承销,预订,加速,可放大的权利提供约3.94亿美元(“权利提议”)的资助,通过现有债务设施组合提供了4.5亿美元的新多批读收购债务设施。
好人是澳大利亚市场的家用电器和消费电子产品的领先零售商。公司成立于1952年,最初经营为强大的Muirs,随后将在澳大利亚的101家商店的网络上发展。
截至2016年6月30日止12个月,良好的家伙在EBITDA中产生了29.9亿美元的收入和7420万美元。
收购良好的家伙创造了一流的零售组合,具有强大的战略理由:
良好的家伙在46亿美元的家电类别中享有强大的市场地位。良好的家伙和JB Hi-Fi通过聚焦迷人的低价和令人兴奋的客户体验,他们在客户价值主张中分享了近距离对齐。
此次收购将增加JB Hi-Fi在澳大利亚和新西兰的2955家商店总共2955家商店,并通过机会开辟目前强名不足的集水区的新的好家伙商店,加强JB Hi-Fi的增长平台。此次收购还将提供JB Hi-Fi增加的规模,以优化其供应链,并利用JB Hi-Fi的价值以及良好的人在数字资产中的综合投资随时间的推移。
JB Hi-Fi首席执行官Richard Murray说:“好人是一个高品质的澳大利亚零售商,赛道出色。自从其成立以来,业主和管理层已经实现的业主和他们所创造的领先市场地位,我们印象深刻。“
“收购是JB Hi-Fi的一个非常有吸引力的战略机会,因为良好的家伙是一种高度互补的业务,与我们的管理理念保持一致,并显着增强了46亿美元的家电市场。”
迈克尔福特仍然是善家的首席执行官
“重要的是,好家伙首席执行官迈克尔福特已同意继续他在JB Hi-Fi所有权下的好人领导。我们非常高兴欢迎迈克尔和他的执行团队,期待共同努力,共创市场领先的消费电子和家电零售集团。“
每个品牌都将支持企业合并最佳阶级实践,同时维护独立的上市战略。因此,每个企业将维持独立的支持办事处。
JB Hi-Fi管理层估计,此次收购将在三年一体化期后向合并业务提供每年15至2000万美元的净协同作用,不包括一次性实施成本。预计这些协同效应将从购买协同,物流和供应链效率,采购协同作用以及支持功能效率的组合中产生。
预计实施成本预计将在完成后的前12个月内约为10美元至1200万美元,包括与良好的家伙和合资伙伴的公司化相关的一次性成本。