6月11日早间,宝龙地产发布发行优先票据公告。
6月10日,公司、附属公司担保人及合资附属公司担保人与美银证券、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、瑞银、汇丰、中信银行(国际)、中银国际及东亚银行有限公司就新票据发行订立购买协议。
公司将发行额外于2023年到期的250,000,000美元6.95%优先票据(与2023年到期的170,000,000美元6.95%优先票据合并及组成单一系列),新票据的估计所得款项净额经扣除佣金后将约为254.1百万美元。公司拟将新票据的所得款项用作为其现有中期至长期债务(一年内将到期)进行再融资。