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建发拟发行不超20亿元公司债 利率最高为5.2%

7月6日,厦门建发集团有限公司发布公告称,其拟公开发行2020年可续期公司债券(第二期),发行规模不超过20亿元(含20亿元)。

据观点地产新媒体了解,本期债券分为两个品种,品种一基础期限为3年;品种二基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权。

品种一票面利率询价区间为3.50%-4.70%,品种二票面利率询价区间为4.00%-5.20%。发行人和主承销商将于7月8日向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

本期债券的牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为中国国际金融股份有限公司;联席主承销商为平安证券股份有限公司。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

厦门建发表示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务及补充营运资金。

此外,公告显示,在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,发行人经公司董事会或者内设有权机构批准,可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

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