6月份以来，笔者陆续得到消息表示出口订单已经回暖，尤其是七八月份开始订单变得十分抢手，部分工厂甚至出现来不及排单的情况。实际上疫情以来，并非所有出口厂商的订单受到较大影响，有的始终运转正常。但对于大多数出口企业来说，确实经历了一番寒冬。
不过，二季度订单大幅回暖的背后，原因也众说纷纭，甚至有人为这种“反常现象”表示担忧。在特殊案例之外，导致这种情况的还有哪些普遍原因？今日家具试图进一步探讨。
(图片来源：美国今日家具官网，侵删)
1、零售复苏带动出口业务恢复迅速，8月回弹明显
出口回暖已经成为事实，从全国层面来看也是如此。今年以来，中国出口从4月增速同比转正开始，高于预期的情况一直在持续。7月、8月，中国出口连续创下10%以上的高速增长；牛津经济研究院研究数据称，二季度中国在全球出口市场中占据17.2%份额，创历史新高。
从家居行业来看，情况也基本如此。全球家居流通B2B平台大健云仓COO郝心言认为，从出口来看，软体家居如床垫、沙发的订单恢复很快。此外办公椅、餐椅类出口也较好，从地区来看，椅类制造擅长的安吉地区5月开始订单一直不错。
福建国辉集团以面向欧美市场出口实木家具为主，董事长杨国辉对今日家具表示，从五六月份以来，企业的订单开始有所回升，到了七八月份则更加明显。他认为，订单的回升与疫情导致的消费者居家时间增加、外出消费减少而家居消费增长有很大关系。他表示，对欧美未来家具出口持警慎乐观态度，意即保持乐观，但谨慎前行。
国辉工贸出口到美国的产品(供图：福建国辉集团)
零售的增长带动了海外家具出口，美国市场的相关数据印证了这一观点。根据美国商务部的数据，2020年8月，全美家具和家居用品零售额首次出现了年度同比增长，增长幅度为3.8%，对比2019年8月则同比增长了2.1%。
爱室丽的业务复苏也说明了这一点。疫情爆发之前，爱室丽连续3年都突破了14%~15%的增长。然而在疫情爆发后的6周内，公司营收下跌了15%。不过8月以来，爱室丽营收增长20%，随着人们逐渐回归线下消费，未来还有更多增长空间。
美国商务部的统计显示，家具和家居用品实体店在6~8月仅增长1.8%，不过相比2020年3~5月已经增长了58.3%。
2、零售商面临大面积产品短缺，刺激价格上涨
当线下门店开始逐渐恢复营业，零售商们开始面临新的问题：严重的产品短缺。
床品连锁企业Rooms to Go公司在今日家具《全美床品线下零售商TOP25排行榜》中位列第五，其公司CEO杰弗里·希曼(Jeffrey Seaman)表示，“我不知道有没有人提前预料到今天强烈的市场需求，显然我们没有。我们曾经认为，当门店5月份重启之后生意会很棒，但这种剧烈和深度的需求让我们也震惊了。”
而由于需求的刺激，货运及原材料价格面临上升。集装箱的价格在过去几个月内已经上涨了20%~25%，亚洲地区集装箱短缺的问题尤其明显。海运网指出，今年7、8月份频繁出现“爆舱”问题。(所谓爆舱，是指某船某航次在某港口的实际订舱的箱位数，超过预定的箱位配额，或实际订舱货物重量超过预定的货重限额。)
美国航线的集装箱海运价格持续暴涨，从6月起，美西、美东航线的舱位开始紧张，当月涨幅分别为28.4%和20.9%，较今年年初翻了一番。海运网数据显示，上海至美国西岸基本港的集装箱运费已经达到8年来的最高水平，至美国西海岸航线的运费则已冲破5000美元大关。
美国买家的另一个痛点还在于，即便找到了集装箱资源，还面临着拖航的风险。一位买家表示，“我们的货物正在装运，但承运人是否运出了我们的集装箱，还是让它们在转运港停留数周?这很可能会耽误交货，影响对客户的承诺。”至于航线价格要多久才能回归正常，部分专家认为可能要持续到中国的农历新年。
供给端也仍然需要一定的恢复时间。爱室丽美国工厂在经过开始几周的减产裁员，以应对需求疲软和防疫需求后，如今的麻烦则在于，采购零售商们要面临数月的等待时间。尽管工厂正在加足马力生产、扩招工人，依然供不应求，完全缓解可能要等到11月份。
海运价格的上升、港口的拖航，再加上泡沫、胶合板等原材料上涨的原因，美国家具零售商可能要为今年秋季的一轮涨价做好准备。
3、出口大面积反弹，背后原因为何?
出口的大面积反弹有短期内供给不足的原因，但深层次的原因可能还不止于此。笔者认为可能有以下4个方面的原因：
1、电商渠道的崛起
和中国市场类似，疫情对实体经济的冲击之外，也让电商迎来了一轮机会窗口。美国商务部统计，8月份全美无店铺零售(电子商务)同比去年大幅增长22.4%。数据统计机构Statista表示，家居装饰和家具电商平台(home decor & furnishing)的线上流量增长了7%。
从家居出口来看，那些提前布局海外电商渠道的厂商订单几乎不太受影响，甚至还因为传统厂商的缺位而业务量大幅增加，尤其是亚马逊、Wayfair、Overstock等电商平台带动了家居类出口业务的增长。
其中，Wayfair虽然不能说是“起死回生”，3月份以来资本市场的表现正是因为疫情下家居在线消费的大爆发。2014年10月3日在纽交所上市后，Wayfair因为持续亏损(2019年净亏损达到9.85亿美元)而股价低迷。然而疫情的发生让Wayfair可以说突然成了“香饽饽”，3月份以来股价持续走高，从21.7美元一路走高，最高时达到每股349美元。
营收方面也实现了大幅增长。截至2020年6月30日二季度财报，Wayfair净收入从20亿美元增长至43亿美元，同比增长83.7%。美国本土净收入增长17亿美元，同比增长82.5%，国际净收入增长31,020万美元，同比增长90.5%。首席执行官、联合创始人兼联合董事长尼拉杰·沙阿(Niraj Shah)说表示，本季度创造了超过10亿美元的自由现金流。
(图片来源：美国今日家具官网，侵删)
此外，许多无法开张的实体店铺开辟全渠道的销售。例如，在今日家具《全美床品线下零售商TOP25排行榜》中位列第24的Conn’s公司，截至7月31日的2季度零售销售额为2.79亿美元，同比下降8.6%。但另一方面，该公司的电商渠道零售则同比去年2季度大幅增长了72%。
2、个性定制业务的推动
个性化定制业务一般有着更长的周期，同时也以高端消费客群为主，在经济波动时受到的影响也更小。例如RH家具(Restoration Hardware)在美国市场提供软体家具的个性化定制服务，在截至8月1日的二季度财报中，营收同比去年同期大幅增长31.3%，达到1.36亿美元，净收入同比大增54.4%，达到9,842.3万美元。
RH公司CEO认为，公司从疫情导致的居家时间延长中受益颇多，当然也因为其几年前就推动的一系列转型。(可参考亿欧相关盘点《从家具店到网红艺术馆，Restoration Hardware如何“绝地求生”?》)
位于佛山高明的中礼家具是RH的主要供应商之一，在今年4月23日，今日家具携手法国力克开启的“拨云见日”2020中国家居业趋势突围论坛中，中礼家具副总经理朱海湛表示就表示，公司在疫情发生后订单受到的影响比预期要好，海外订单削减大约只有30%。
而5月份以来，中礼家具的订单就开始恢复持续增长，到现在8月份也已经是“爆单”状态。不仅如此，副总经理朱海湛还表示，很多主供中高端市场的外贸生产厂家订单情况都很不错。
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