4月29日,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发布公告称,公司拟申请发行CMBS(商业地产抵押贷款资产支持证券)产品,申报储架总额不超过人民币150亿元,各期资产支持专项计划的期限不超过24年。
公告指出,为优化资产负债结构,拓宽融资渠道,陆家嘴采用“储架申报、分期发行”的模式申请发行CMBS产品。
据观点地产新媒体了解,陆家嘴决定由全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司作为原始权益人,以公司所持有的陆家嘴世纪金融广场房屋所有权及其占用范围内的土地使用权作为底层物业资产,以该标的产生的现金流作为CMBS产品主要还款来源。
各期专项计划的期限不超过24年,每3年进行开放退出,附票面利率调整权、投资者回售权等相关权利安排;发行利率将根据发行时的市场利率情况确定,募集资金将用于相关监管部门允许的用途范围。