作者：华夫饼
出品：财经涂鸦（ID：caijingtuya）
据公司情报专家《财经涂鸦》消息，旭辉控股集团于昨日发布公告称发行总额5亿美元的绿色债券，其中包括5.25年期债券3.5亿美元，利率4.45%; 7年期债券1.5亿美元，利率4.8%，此次发行的7年的期限也创下了旭辉境外美元债发行最长期限的纪录。
票据发行所得款项净额用于偿还现有债务，包括支付与同步要约购买有关的款项。此前，旭辉宣布对此前发行的2023年到期的7.625%美元债进行要约回购。此举措为通过更低利率更长期限的债务进行置换短期债务以此进一步优化其财务结构。
本次发行最终认购倍数为4倍，峰值认购订单超过9倍。
此次绿债发行为旭辉发行的第二笔绿色债券，此前旭辉曾在去年7月成功发行了首笔3亿美元5.25年期的境外绿色债券。
2020年报显示，旭辉加权平均融资成本5.4%，较2019年末下降0.6个百分点;净负债率64%，较2019年末下降1.6个百分点;一年内到期的短债占比仅为18%，现金短债比2.7倍。
而在近期举行的电话会议中，管理层称旭辉于1月获得了12.9亿美金的美元债发行额度，将用于准备偿还后续的三笔美元债。其中，两笔共计6亿美金的票据将分别于2022年1月及2月享有提前赎回权，一笔5.85亿美金的票据将于明年1月到期。此外，旭辉计划于2022年年底完成满足全部“三条红线”要求，同时，管理层强调称，旭辉在境外并没有表外负债。
