4月26日，据上海清算所信息显示，红星美凯龙（需求面积:30000-100000平方米）家居集团股份有限公司拟发行2020年度第一期超短期融资券，注册金额15亿元，本期发行金额5亿元。
据观点地产新媒体了解，上述债券发行期限180天，主承销商及簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司，经联合资信评估有限公司评定主体信用评级AAA。
该期债券起息日2020年4月29日，上市流通日为2020年4月30日，付息日2020年10月26日，该期债券无担保。
截至募集说明书签署日，发行人待偿还直接债务融资余额为171.75亿元，其中包括中期票据15亿元、ABN12.96亿元；另外公司债72.15亿元和CMBS71.64亿元。另有香港子公司美元债余额3亿美元。
红星美凯龙表示，此次申请注册15亿元的超短期融资券募集资金全部用于归还发行人及下属并表子公司的付息性债务，以优于优化公司融资结构和有效降低融资成本。
此外，本次超短期融资首次发行金额为5亿元，经变更募集资金用途备案后，计划偿还发行人及其控股子公司即将到期的银行借款。
截至2019年3月末，红星美凯龙合并口径有息债务余额合计374亿元，包括短期借款56.24亿元、长期借款15.15亿元、应付债券76.21亿元、一年内到期非流动负债38.14亿元、其他流动负债47.79亿元和应付融资租赁款4.12亿元。
