4月28日,上海世茂股份有限公司发布公告称,拟发行一期35亿元的CMBS,发行期限不超过24年。
据悉,世茂股份拟以下属公司济南世茂置业有限公司所持有的济南世茂国际广场北区购物中心(位于济南市历下区舜井街6号、历下区泉城路26号的济南世茂国际广场项目自持商业部分)等物业资产参与由合格证券公司或基金子公司设立作为管理人设立并管理的CMBS资产支持专项计划,开展资产证券化融资工作,本次CMBS发行规模不超过35亿元,发行期限不超过24年。
世茂股份或下属子公司作为债权人,将对济南世茂置业的债权作为委托财产通过信托公司设立财产权信托,管理人通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划,购买公司或下属子公司作为原始权益人持有的基础资产。
目前,该期CMBS发行时间、发行规模、发行品种、产品期限、利率、确定外部增信方案、募集资金用途、挂牌上市场所等都仍未确定。
截止目前,公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币97.32亿元(未含本次会议新增相关担保额度),累计对外担保余额为人民币58.02亿元,对外担保逾期数量为人民币0元。