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花样年回购美元票据,考虑通过要约收购偿还10月到期5亿美元票据

作者:华夫饼 出品:财经涂鸦(ID:caijingtuya)

据公司情报专家《财经涂鸦》消息,在境外花样年美元债价格出现较大波动后,花样年宣布于公开市场购买20万美元的2023年1月票据,130万美元2023年10月票据,380万美元的2024年3月票据。

公告指出,董事会认为购买有关票据将减少本公司的未来财务开支及降低其财务资产负债水平。此后,花样年于5月13日宣布进一步于公开市场购买约70万美元及440万美元的部分尚未偿还2023年10月票据及2024年3月票据。

5月11日,花样年控股2024年3月到期美元债跌幅势创纪录,该券每1美元跌2.9美分至90.5美分,创出2021年2月发行以来的最大单日跌幅。

此外,花样年控股2023年7月到期的9.25%债券每1美元跌3美分至89.7美分;2023年6月到期的11.875%债券每1美元跌2.7美分至96.3美分。

近日,公司管理层在电话会议中称,手头离岸的现金非常充裕,甚至可以回购完所有2024之前的债,10月到期的5亿美元的债已经开始做安排,考虑通过要约收购来偿还,具体时间将观察市场窗口。目前花样年还有3.5亿美元的发行额度,预计今年还有8个亿额度可以申请。

此外,花样年也在进行安排境外的双边贷款以及银团贷款,总体较为顺利,彩生活方面也在计划进行银团贷款。

销售方面,花样年前四个月合约销售达159.28亿元,预计花样年可以在6月前完成全年目标的40%的销售额。今年的目标依然是600亿合约销售,今年预计可以进入绿档。

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